Debiuty giełdowe

1. Giełda Papierów Wartościowych

Główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest przeznaczony dla spółek dojrzałych, o wysokich, nawet kilku miliardowych potrzebach kapitałowych. Debiut na tym rynku, poza zapewnieniem finansowania, poszerza świadomość marki oraz pozwala na uzyskanie bieżącej wyceny posiadanych przez akcjonariuszy walorów. Spółka podejmuje również szereg obowiązków informacyjnych, które wpływają na jej wiarygodność w oczach inwestorów.

Co oferujemy?

Nasi specjaliści prowadzą kompleksową obsługę doradczą całego procesu debiutu giełdowego poprzez działania m.in. takie jak:

przeprowadzenie analizy celowości, wielkości i struktury oferty,
przygotowanie formalnoprawne spółki do debiutu,
pomoc w sporządzeniu prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego,
wsparcie w plasowaniu oferty wśród polskich i zagranicznych instytucji finansowych.

2. Rynek akcji NewConnect

Rynek NewConnect jest przeznaczony dla spółek poszukujących od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych. W przeciwieństwie do rynku głównego mogą na nim debiutować podmioty o krótkiej historii biznesowej, jeśli tylko znajdą nabywców na swoje akcje. Spółki, których akcje notowane są na NewConnect, poza dostępem do kapitału uzyskują dodatkowe korzyści w postaci m.in. zwiększenia rozpoznawalności marki.

Co oferujemy?

Pełnimy rolę autoryzowanego doradcy NewConnect, wspierając spółki chcące wejść na ten rynek od rozpoczęcia przygotowań do debiutu, przez wprowadzenie, aż do minimum roku po debiucie. Do naszych zadań należy m.in.:

przygotowanie formalnoprawne spółki do debiutu,
pomoc w przygotowaniu dokumentu informacyjnego,
wsparcie w prawidłowym wypełnianiu ciążących na spółce obowiązków informacyjnych.

3. Rynek obligacji Catalyst

Emisja obligacji to jedna z podstawowych form finansowania przedsiębiorstw, obok zaciągania kredytów i emisji akcji. Nowo powstały rynek obligacji Catalyst ułatwił do niej dostęp. Spółki poszukujące finansowania powinny dokonać analizy takich aspektów, jak zwiększona elastyczność wobec postępowania kredytowego, szybsza procedura niż w przypadku emisji akcji czy możliwe niższe od kredytu całkowite koszty tej formy finansowania.

Co oferujemy?

Pełniąc funkcję autoryzowanego doradcy rynku Catalyst, jesteśmy odpowiedzialni za:

zbadanie sytuacji spółki i branży, w której działa, perspektyw rozwoju
branży i pozycji spółki na jej tle,
zbadanie zdolności finansowej spółki,
sporządzenie propozycji nabycia i innych materiałów, które będą przekazywane
potencjalnym inwestorom,
organizację i przeprowadzenie procesu emisji prywatnej obligacji lub listów
zastawnych emitenta (private placement),
sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie
instrumentów dłużnych emitenta do obrotu na Catalyst,
przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie działań rejestracyjnych
w KDPW i GPW dotyczących instrumentów dłużnych wprowadzanych
na Catalyst i doprowadzenie do pierwszego dnia notowania,
przygotowanie emitenta do wypełniania obowiązków informacyjnych.